La transizione ecologica verso la mobilità elettrica rimodellerà il mondo

La transizione ecologica verso i veicoli elettrici non solo avrà un impatto significativo sulla catena di approvvigionamento delle auto, ma creerà anche nuove sfide e opportunità per il settore. Sarà fondamentale per i principali attori del settore comprendere e adattarsi a questi cambiamenti per rimanere competitivi.

Per prima cosa, la riduzione del petrolio come fonte di energia per i veicoli richiederà l'adozione su larga scala di veicoli elettrici. Sebbene il processo richiederà tempo, i governi e le aziende stanno già incentivando l'acquisto di veicoli elettrici attraverso politiche di sussidi e infrastrutture di ricarica.

Tuttavia, uno dei principali ostacoli per la diffusione dei veicoli elettrici è la dipendenza attuale dalla Cina per la catena di approvvigionamento delle batterie. Circa il 90% della catena di fornitura delle batterie è attualmente concentrata in Cina. Questa dipendenza rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale e la sostenibilità a lungo termine. Pertanto, l'approvvigionamento interno delle batterie sarà essenziale per l'Occidente se si vuole guidare l'adozione dei veicoli elettrici.

Morgan Stanley propone tre strategie per combattere questa dipendenza

Morgan Stanley raccomanda tre strategie principali per ridurre questa dipendenza e creare una catena di fornitura delle batterie più equilibrata ed efficiente.

La prima strategia, prevede l'adozione rapida di veicoli elettrici potrebbe continuare, ma dovrebbe essere accompagnata da politiche che incentivano la produzione interna delle batterie. Questo richiederebbe investimenti significativi in infrastrutture e tecnologie per la produzione di batterie.

La seconda, è una strategia di riduzione del rischio che potrebbe essere implementata attraverso una catena di approvvigionamento geograficamente diversificata. Ciò implica una distribuzione equilibrata delle fabbriche di batterie in diverse regioni, riducendo così la dipendenza da un'unica area geografica. Tuttavia, questo richiederebbe azioni politiche significative, finanziamenti e investimenti in innovazione.

Infine, la terza, propone un approccio più lento all'adozione dei veicoli elettrici potrebbe portare a una coesistenza prolungata tra veicoli elettrici e veicoli a combustione interna. Questo potrebbe essere il caso se l'approvvigionamento interno delle batterie richieda più tempo del previsto. In questo scenario, sarà essenziale monitorare attentamente l'evoluzione del mercato e adattarsi di conseguenza.

La transizione verso i veicoli elettrici avrà un impatto significativo sulla catena di approvvigionamento e richiederà importanti cambiamenti politici e tecnologici. L'adozione di veicoli elettrici su larga scala, insieme a strategie di riduzione del rischio e l'approvvigionamento interno delle batterie, sono fondamentali per garantire la sicurezza nazionale, la sostenibilità e il successo economico nel settore automotive.

Il rapporto sottolinea che la rapida uscita dai veicoli a combustione interna (ICE) potrebbe comportare una maggiore dipendenza dalla Cina per le batterie, in quanto la Cina attualmente domina la catena di approvvigionamento delle batterie. D'altra parte, la creazione di una catena di approvvigionamento di batterie sicura a livello locale richiederebbe investimenti significativi in infrastrutture, tecnologie e politiche.

Morgan Stanley riconosce l'importanza per gli Stati Uniti e l'Europa di sviluppare le proprie catene di fornitura di veicoli elettrici per essere competitivi sul mercato globale.

Secondo il rapporto, la politica svolge un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro economico degli Stati Uniti e dell'Europa nel settore dei veicoli elettrici. I governi devono giocare un ruolo attivo nel coordinare la politica sull'adozione dei veicoli elettrici con la politica sulla catena di approvvigionamento e l'approvvigionamento stesso.

Il rapporto sottolinea la necessità urgente di concentrarsi sull'offerta piuttosto che sulla domanda quando si tratta di politiche sull'adozione dei veicoli elettrici. In altre parole, è necessario incentivare la produzione e l'approvvigionamento locali delle batterie per ridurre la dipendenza dalla Cina.

Sfide geopolitiche nella transizione ecologica

Il rapporto di Morgan Stanley sottolinea che per competere con le catene di fornitura cinesi nel settore dei veicoli elettrici, gli Stati Uniti e l'Europa dovranno svolgere un ruolo attivo. Non è possibile affidarsi solo alle forze del mercato, ma è necessaria una politica coordinata sull'adozione, la catena di approvvigionamento e l'approvvigionamento. Secondo il rapporto, l'urgenza maggiore è sull'offerta piuttosto che sulla domanda.

I governi devono essere attentamente selettivi nel fornire incentivi alla fornitura di veicoli elettrici, distinguendo tra sovvenzionare l'innovazione e sostenere una tecnologia inefficiente. Il rapporto sottolinea che, sebbene ancora in fase di evoluzione, l'Inflation Reduction Act (IRA) negli Stati Uniti sembra favorire l'approvvigionamento locali, ma potrebbe propagare operazioni non ottimali, poiché finanzia i dollari di investimento della batteria per chilowattora piuttosto che i dollari basati sull'efficienza e l'innovazione.

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In conclusione, è fondamentale che i governi siano strategici nell'incentivare la fornitura di veicoli elettrici, affrontando le sfide della catena di approvvigionamento in modo efficace e promuovendo l'innovazione e l'efficienza. Solo così gli Stati Uniti e l'Europa potranno competere in modo significativo con le catene di fornitura cinesi nel campo dei veicoli elettrici.

Concentrazione della filiera dei veicoli elettrici

Il rapporto sottolinea che attualmente la catena di fornitura delle batterie per veicoli elettrici è estremamente concentrata, con più del 75% della produzione globale di litio, nichel e cobalto concentrata in sole tre nazioni, tra cui l'Australia. Tuttavia, c'è stata una diminuzione dell'uso del cobalto nelle nuove batterie EV, come quelle utilizzate da Tesla con le batterie al litio ferro fosfato che non utilizzano cobalto.

La Cina detiene una significativa percentuale di produzione di celle, materiale energetico trasformato e purificazione e raffinamento di materiali energetici, con oltre il 75%, oltre il 70% e oltre il 60%, rispettivamente. L'Australia, d'altra parte, fornisce circa la metà del litio mondiale, ma solo una piccola parte di esso viene raffinata sul territorio australiano.

Secondo Morgan Stanley, gli Stati Uniti attualmente non importano litio dall'Australia perché il 94% del litio australiano viene destinato alla Cina per la produzione di batterie a partire dal 2022. Tuttavia, il cambiamento delle condizioni politiche ed economiche può fornire un'opportunità per una ridefinizione della catena di fornitura delle batterie, consentendo agli Stati Uniti di aumentare la propria quota di minerali provenienti da nazioni con cui hanno accordi commerciali.

In conclusione, è importante che gli Stati Uniti, insieme all'Europa, esaminino attentamente la loro dipendenza da una catena di fornitura di batterie altamente concentrata e favoriscano un ambiente economico e politico che possa promuovere una maggiore diversificazione e indipendenza nella fornitura di minerali chiave per la produzione di veicoli elettrici.

Opportunità per l'Australia - interessante per l'Europa

Questa situazione potrebbe rappresentare un'opportunità significativa per l'Australia. La costruzione della raffineria di litio di Tesla in Texas è un esempio di come l'industria stia cercando di sviluppare la capacità di raffinazione locale. La raffineria di Tesla sarà una delle più grandi al mondo e produrrà abbastanza litio per un milione di veicoli elettrici all'anno.

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L'Australia, con le sue enormi risorse di litio, potrebbe essere un luogo ideale per l'installazione di una seconda raffineria da parte di Tesla, se la nuova raffineria nel Texas sarà un successo. Questo potrebbe offrire opportunità di sviluppo economico per il paese e ridurre la dipendenza dalle esportazioni di materie prime non lavorate.

In definitiva, l'Australia potrebbe trarre vantaggio dalla crescente domanda di litio per la produzione di batterie dei veicoli elettrici, investendo nello sviluppo di capacità di raffinazione locale e attrarre investimenti da parte di grandi aziende come Tesla. Questo potrebbe contribuire a diversificare l'economia e a sostenere la transizione verso i veicoli elettrici, anche l'Europa potrebbe trarre vantaggio da quanto si svilupperà in Australia, avendo a disposizione la possibilità di scegliere l'acquisto da diverse fonti, sicuramente in concorrenza tra loro.

Riuscirà l'Europa a ritagliarsi un posto in questo enorme cambiamento?

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